Migration des données contacts

Contenu de ce service

1. Nous fixons ensemble un rendez-vous. Lors du premier rendez-vous, nous discutons avec vous de votre liste de contacts et vérifions sa faisabilité. Nous vous montrons les principales consignes pour que la migration des contacts soit un succès.

Durée du rendez-vous : max. 1h (client et spécialiste produit ensemble)
Support : TeamViewer / téléphone

2. Sur la base de ces informations, vous pouvez traiter la liste Excel de manière autonome et la préparer pour la migration.

Durée : cela dépendra de la liste de contacts et de votre implication
Support : vous le faites de façon autonome

3. Nous convenons d'un deuxième rendez-vous et procédons avec vous à l'importation de 500 contacts au maximum. Une fois l'importation réussie, vous serez en mesure de procéder à d'autres importations de manière autonome.

Durée du rendez-vous : max. 1h
Support : TeamViewer / téléphone

Note

1. formats de fichiers autorisés:

- XLS, XLSX, CSV

2. le fichier doit contenir les titres de la première ligne selon le modèle bexio.

3. données obligatoires:

- Type de contact (entreprise ou privé)

- Nom de l'entreprise

- Nom de famille

4. autres informations qui peuvent être importées:

- Numéro de contact

- Catégorie de contact / secteur de contact

- Complément d'adresse ou prénom

- Adresse, code postal, ville, pays

- Deux numéros de téléphone

- Numéro de téléphone mobile

- Fax

- Deux E-mail

- Site web

- Nom Skype

- Date de naissance

- Remarques

- Langue

- Titre de civilité

- Personne de contact

5. personne de contact:

- plusieurs personnes de contact peuvent être importées par contact d'entreprise.

6. doublons:

- Les contacts qui sont mentionnés plusieurs fois sont importés plusieurs fois. Veuillez les corriger au préalable.

7. informations qui peuvent être saisies dans les paramètres avant l'importation :

- Catégorie de contact

- Branche de contact

- pays manquants

- langues manquantes

- Titre de civilité / titre

8. informations qui ne peuvent être importées:

- E-mails erronés (contient des caractères spéciaux / des espaces / des majuscules)