Coaching module Banking

Contenu de ce service

• Création d’un compte bancaire et d’un compte de caisse à connecter à bexio en vue du rapprochement automatisé, si votre banque est partenaire bexio. Afin d'assurer un service optimal lors de notre rendez-vous, nous vous suggérons de connecter votre compte bancaire à bexio en avance. Vous trouverez les instructions nécessaires pour ce faire en suivant ce lien
• Récupération des transactions automatiques et/ou manuelles
• Rapprochement des factures clients
• Paiement des factures fournisseurs ou des dépenses via bexio
• Paiement des salaires.

Note

Déroulement de du coaching en 3 étapes:

1. Une fois votre commande effectuée, vous recevez un e-mail avec des informations supplémentaires ainsi qu'un lien pour prendre rendez-vous avec nos spécialistes produits.
2. Préparez vos questions afin de profiter au mieux de la séance de coaching bancaire. Vous pouvez également nous envoyer la liste de vos questions au préalable.
3. Nous vous présenterons dans le détail le module banking et passerons en revue toutes vos questions lors du coaching.

Remarque:

• Les banques partenaires romandes bexio sont: Raiffeisen, Banque Cantonale Vaudoise, Banque Cantonale Zurichoise, Banque Cantonale du Jura, PostFinance, UBS, Valiant, Crédit Suisse. Nous vous conseillons fortement de connecter au préalable votre banque à bexio en lisant attentivement l’article dédié à votre banque sur notre site internet car certaines banques nécessitent des paramètres spécifiques. Exemple: UBS nécessite d’activer la plateforme «blink» pour établir la connexion avec bexio. PostFinance demande également plus de temps. Pour toute question, nous vous invitons à prendre contact directement avec votre banque.
• Le coaching n'est pas conçu pour vous fournir des réponses aux questions de fond concernant la comptabilité financière ou la comptabilité des salaires. Pour ces sujets, nous vous recommandons de consulter votre fiduciaire.
• Le coaching dure 1 heure.
• Vous n'avez pas encore de fiduciaire? Consultez notre répertoire des fiduciaires et prenez contact avec un fiduciaire certifié bexio.

ℹ️ Vous recevrez plus d'informations ainsi que des indications relatives à la préparation du rendez-vous par e-mail à la suite de votre commande.