Datenmigration Coaching Kontakte

Wir unterstützen Sie dabei, Ihre bestehenden Kontakte in Ihr bexio Konto zu migrieren.

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Datenmigration Coaching Kontakte • D1C

Bei der Datenmigration helfen wir Ihnen dabei, Ihre bestehenden Kontakte zu migrieren, damit Sie gleich loslegen und profitieren können.

Ablauf des Services

  1. Gemeinsam vereinbaren wir einen Termin mit Ihnen. Im ersten Termin besprechen wir mit Ihnen Ihre Kontaktliste und prüfen diese auf die Durchführbarkeit. Wir zeigen Ihnen die wichtigsten Vorgaben, damit die Kontakte erfolgreich migriert werden können.

    Dauer Termin: max. 1h (Kunde und Produktspezialist gemeinsam)
    Medium: AnyDesk / Telefon

  2. Anhand der Informationen können Sie die Excel Liste selbständig bearbeiten und für die Migration vorbereiten.

    Dauer: Individuell nach Umfang
    Medium: Kunde eigenständig

  3. Wir vereinbaren einen zweiten Termin und werden gemeinsam mit Ihnen einen Import von max. 500 Kontakten vornehmen. Nach erfolgreichem Import sind Sie befähigt, weitere Importe eigenständig vorzunehmen.

    Dauer Termin: max. 1h
    Medium: AnyDesk / Telefon

Inhalt dieses Services

  • Vorbesprechung der Datenmigration

  • Prüfen der Daten auf Durchführbarkeit

  • Import einer definierten Anzahl von Datensätzen (max. 500)

  • Abschluss

Hinweis

1. Erlaubte Dateiformate:
- XLS, XLSX, CSV

2. Die Datei muss in der ersten Zeile die Überschriften gem. Vorlage bexio enthalten.

3. Pflichtangaben:
- Kontaktart (Firma oder Privat)
- Firmenname
- Nachname

4. Weitere Informationen die importiert werden können:
- Kontaktnummer
- Kontaktkategorie / Kontakt Branche
- Adresszusatz bzw. Vorname
- Adresse, PLZ, Ort, Land (Empfehlung)
- Zwei Telefonnummern
- Mobilnummer
- Fax
- Zwei E-Mail
- Website
- Skype Name
- Geburtsdatum
- Bemerkungen
- Sprache
- Anrede
- Ansprechpartner

5. Kontaktperson:
- pro Firmenkontakt können mehrere Kontaktpersonen importiert werden, systematik muss eingehalten werden

6. Duplikate:
- Kontakte, die mehrfach aufgeführt sind, werden mehrfach importiert. Bitte vorher bereinigen.

7. Informationen welche vor dem Import in den Einstellungen erfassen werden können:
- Kontaktkategorie
- Kontakt Branche
- fehlende Länder
- fehlende Sprachen
- Anrede / Titel

8. Informationen welche nicht importiert werden können:
- fehlerhafte E-Mails (enthält Sonderzeichen / Leerschläge / Grossbuchstaben)

CHF 320.–
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Fragen?

Wir sind für Sie da. Kontaktieren Sie uns via E-Mail [email protected] oder Telefon +41 (0)71 552 00 62.