Banking Coaching

Inhalt dieses Services

• Erstellung eines Bank- und Kassenkontos, das für den automatisierten Abgleich mit bexio verbunden werden muss, wenn Ihre Bank bexio-Partner ist. Um einen optimalen Service bei unserem Termin zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen, Ihr Bankkonto vorab mit bexio zu verbinden. Die dafür notwendigen Anweisungen finden Sie unter diesem Link.
• Abrufen von automatischen und/oder manuellen Transaktionen
• Abgleich von Kundenrechnungen
• Zahlung von Lieferantenrechnungen oder Ausgaben über bexio
• Zahlung von Löhnen und Gehältern

Hinweis

Ablauf des Coachings in 3 Schritten:

1. Nach der Buchung erhalten Sie eine E-Mail mit weiteren Informationen inkl. Link zur Terminvereinbarung mit unseren Produktspezialisten.
2. Sammeln Sie Ihre Fragen, um bestmöglich vom Coaching profitieren zu können. Gerne können Sie uns Ihren Fragenkatalog auch vor dem Termin zustellen.
3. Wir werden Ihnen das Banking-Modul ausführlich vorstellen und während des Coachings alle Ihre Fragen durchgehen.

Bitte beachten Sie:

• Alle verfügbaren Banken-Schnittstellen zu bexio finden Sie hier. Wir empfehlen Ihnen dringend, Ihre Bank vorab mit bexio zu verbinden. Lesen Sie dazu aufmerksam den Artikel zu Ihrer Bank auf unserer Website, da einige Banken spezifische Einstellungen benötigen. Beispiel: UBS muss die "bLink"-Plattform aktivieren, um eine Verbindung mit bexio herzustellen. Auch PostFinance benötigt mehr Zeit. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich am besten direkt an Ihre Bank.
• Im Coaching werden keine inhaltlichen Fragen zu Finanzbuchhaltung oder Lohnbuchhaltung beantwortet. Sprechen Sie hierfür mit Ihrem Treuhänder.
• Das Coaching dauert eine Stunde.
• Sie haben noch keinen Treuhänder? Dann finden Sie einen bexio-zertifizierten Treuhänder in unserem Treuhand-Verzeichnis »

ℹ️ Weitere Details und wie Sie sich am besten auf den Termin vorbereiten, erhalten Sie per E-Mail im Anschluss an die Buchung.