Treuhandpartner auf Erfolgskurs

Wie kann man mit bexio erfolgreich werden? Diese Frage wird uns von Treuhändern häufig gestellt. Wir könnten hier einen langen Blogpost mit Erfolgsfaktoren und Strategien schreiben, aber lassen Sie sich es von einem Treuhänder sagen, der von Anfang an dabei ist und heute Platin-Partner von bexio ist.

Wir haben unseren Platin-Treuhandpartner Philipp Kummer der Finanzteam GmbH zu seiner Erfolgsgeschichte befragt.

Werdegang und Gründung von Finanzteam GmbH

Schon während des Studiums startete Herr Kummer in die Selbständigkeit. Mit der Gründung der Finanzteam GmbH vor 17 Jahren war das Büro noch in der Wohnung zu Hause und bestand aus einem PC, einem Laserdrucker und einem kombinierten Telefon/Fax-Gerät. Kontinuierlich wuchsen die Treuhandaktivitäten und viele neue Mandate kamen dazu. Bis vor rund drei Jahren wurde immer noch mit Einzelplatz-Lösungen (ohne Server) gearbeitet, wodurch die tägliche Arbeit durch manuellen Datenaustausch (Import/Export) erschwert und manchmal richtig mühsam wurde. Vor allem die ungenügende Datensicherung machte Herrn Kummer Sorge. Im Sommer 2015, auf der Suche nach einer cloudbasierten Lösung für einen Kunden, stiess er zum ersten Mal auf bexio. Die Funktion des Beleguploads und die kurz darauf eingeführten Schnittstellen zu verschiedenen Banken machten Ihm den Entscheid für bexio leicht. Und so startete nicht nur sein Kunde mit bexio, sondern schon nach kurzer Zeit auch die Finanzteam GmbH. Mit der Zeit stellten alle seine Mandanten auf bexio um.

Warum bexio?

Entscheidend für uns war das Preis-/Leistungsverhältnis. Es gibt andere Software-Anbieter die mehr Funktionalität bieten, aber zu einem viel höheren Preis. Wir haben auch günstigere Software-Lösungen angeschaut aber da war entweder die Benutzerfreundlichkeit ungenügend oder Funktionalitäten sehr stark eingeschränkt.

Kleinunternehmen können mit bexio den ganzen Büroalltag abbilden, haben von überall Zugriff und müssen sich kein Sorgen um Backups machen. Das alles gibt es zu einem fairen Preis.

Konnten Sie dank bexio neue Kunden gewinnen?

Die Partnerschaft mit bexio funktioniert wunderbar. Einerseits haben wir viele Kunden motiviert auf die Plattform von bexio zu wechseln aber andererseits hat auch bexio uns Kunden vermittelt. Wir durften einigen an uns vermittelten Kunden helfen beim Einrichten der Buchhaltung auf bexio und diese Kunden blieben uns dann auch treu.

Was schätzen Sie an bexio?

Nebst Banking, Belegupload und Zugriff von überall, ist bei einer Cloud-Software natürlich extrem wichtig, dass die Verfügbarkeit gewährleistet ist. Mit 99,5% Verfügbarkeit erfüllt bexio unsere Erwartungen in diesem Bereich sehr und wir freuen uns natürlich auch, dass bexio am Ball bleibt und die Software laufend verbessert und mit nützlichen Features erweitert.

Aus welchen Gründen würden Sie bexio weiterempfehlen?

Kleinunternehmen können mit bexio den ganzen Büroalltag abbilden, haben von überall Zugriff und müssen sich keine Sorgen machen um Backups. Das alles gibt es zu einem fairen Preis. Unsere Kunden sparen mit bexio nicht nur Zeit, sondern kriegen von uns auch eine günstigere Rechnung für die Buchführung, da vieles automatisiert abläuft.

Wie hat bexio Ihren Büroalltag verändert?

Der ortsunabhängige Zugriff auf die Daten hat viele Vorteile im Alltag. So konnte ich zum Beispiel kürzlich auf meiner Zugfahrt ins Tessin arbeiten, als ob ich im Büro wäre. Man muss aber auch lernen „abzustellen“, denn das Internet bzw. Cloud-Software soll nicht unser Leben bestimmen. Es sollen Werkzeuge sein, die uns das Leben einfacher machen und uns mehr Zeit geben, das Leben zu geniessen.

Was sind Ihre Erkenntnisse aus der Zusammenarbeit mit bexio?

Sowohl bei unserer eigenen Buchhaltung als auch schon mehrfach bei Buchhaltungen von unseren Mandanten haben wir gelernt wie wichtig es ist, dass möglichst von Anfang an, alles richtig eingestellt ist, denn nur so ist es möglich von den automatisierten Prozessen zu profitieren und nicht im Nachhinein Mehrarbeit für mühsame Korrekturen zu haben. Dies erfordert auch einen Mentalitätswechsel. War es doch früher so, dass man dem Kunden sagte, dass er einfach mal machen soll und uns dann die Schachtel mit allen Belegen bringen soll, braucht es heute den Treuhänder beim Einrichten der Software von Beginn an, dafür funktioniert nachher die Buchhaltung fast von alleine.

Fazit

Als sehr diversifiziertes Treuhandbüro haben wir auch einige Immobilien zu verwalten. Mit ein paar Tricks und Workarounds ist es uns gelungen aus der Business-Software bexio ein Immobilienverwaltungs-Tool zu machen. Mit den wiederkehrenden Aufträgen haben wir die Mietzinskontrolle im Griff und dank dem Dokumenten-Upload haben wir jederzeit Zugriff auf alle wichtigen Dokumente, wie Mietverträge, Übergabeprotokolle, Fotos, aber auch Handwerker-Rechnungen mit Garantiebelegen etc. Einzig für die Heiz- und Nebenkostenabrechnung brauchen wir noch ein bisschen Excel, aber vielleicht gibt es ja dann dafür später mal ein Addon.